近日，住建部和中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《2016年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析》報(bào)告，內(nèi)容涵蓋了總體發(fā)展態(tài)勢(shì)，按區(qū)域、細(xì)分行業(yè)、資質(zhì)類(lèi)別等維度的發(fā)展特點(diǎn)。
1、建筑業(yè)主要指標(biāo)全面飄紅，回暖趨勢(shì)明顯
不同于2015年的下行頹勢(shì)，2016年建筑業(yè)主要指標(biāo)全面飄紅，增速回升，新簽合同額、房屋施工面積、房屋竣工面積、企業(yè)數(shù)量更是一舉扭轉(zhuǎn)了去年的負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)最快的是新簽合同額，2016年超過(guò)21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.4%，比去年高出15.6個(gè)百分點(diǎn)。建筑業(yè)的回暖趨勢(shì)明顯。
▼ 2016建筑業(yè)主要發(fā)展指標(biāo)一覽表：
2、大投資時(shí)代已然過(guò)去?建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行
2016年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)8.1%，增速已是連續(xù)5年下降，而建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資增速更是出現(xiàn)大幅震蕩，由上年增長(zhǎng)(21.38%)變?yōu)樨?fù)增長(zhǎng)(-6.52%)。在全社會(huì)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的大背景下，說(shuō)大投資時(shí)代已然過(guò)去似乎也并無(wú)不可，事實(shí)上，建筑業(yè)這么大的體量，投資所能帶來(lái)的增長(zhǎng)效應(yīng)會(huì)越來(lái)越微弱，很多企業(yè)也加大了在建筑工業(yè)化、技術(shù)創(chuàng)新等方面的投入，轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行。
▲ 2007-2016年建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速
注：圖片來(lái)自于《2016年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析》報(bào)告
3、“一帶一路”成果顯著，帶動(dòng)對(duì)外承包工程新簽合同額增長(zhǎng)16%以上;中國(guó)交建連續(xù)9年排名ENR中國(guó)上榜企業(yè)首位(按海外收入計(jì))
2016年我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額2440億美元(折合人民幣1.6萬(wàn)億元)，同比增長(zhǎng)16.2%，增速比上年提高6.6個(gè)百分點(diǎn)。
結(jié)合商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年在“一帶一路”沿線國(guó)家的對(duì)外承包工程新簽合同額1260億美元，比去年增長(zhǎng)了36%，在同期總額中占比達(dá)51.6%，承擔(dān)起我國(guó)對(duì)外工程承包的半壁江山，增長(zhǎng)帶動(dòng)作用明顯。
從我國(guó)企業(yè)對(duì)外承包工程的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，根據(jù)ENR公布的2016年度“全球最大250家國(guó)際承包商”排名，我國(guó)內(nèi)地共有65家企業(yè)入選，數(shù)量與上年持平，其中27家企業(yè)排名有所提升，新進(jìn)榜企業(yè)7家。中國(guó)交建連續(xù)9年排名中國(guó)上榜企業(yè)首位，而且名次從上年的第5 位上升到第3 位。
▼ 2016年中國(guó)上榜企業(yè)前10名：
▼ 2016年中國(guó)7家新進(jìn)榜企業(yè)：
4、區(qū)域市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，跨省經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
從我國(guó)31個(gè)省市完成的建筑業(yè)總產(chǎn)值和新簽合同額來(lái)看，區(qū)域市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，與去年相比變化不大，按照我國(guó)的區(qū)域劃分：
1、市場(chǎng)規(guī)模最大的集中在華東(以江蘇、浙江、上海、山東、福建為代表)和華中地區(qū)(河南、湖北、湖南)，另外，北京、廣東、四川和重慶4個(gè)省市建筑規(guī)模也位居前列。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2016年建筑業(yè)總產(chǎn)值排名前11位(均超過(guò)7000億)的省市完成的總額占全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值的69%，江浙兩省持續(xù)領(lǐng)跑。
2、市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的集中在西南(以云、貴兩省為代表)和華北地區(qū)(以京津?yàn)榇?，湖北、陜西、福建等省份也增勢(shì)良好。2016年，貴州、云南以20%左右的增速位居前兩位。
3、新疆、西藏地區(qū)不穩(wěn)定因素較多，在建筑業(yè)總產(chǎn)值和新簽合同額上的表現(xiàn)也波動(dòng)較大，如西藏2015年建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)50%，新簽合同額增長(zhǎng)69%，在一片不景氣中表現(xiàn)十分搶眼，2016年增速卻出現(xiàn)大幅回落。新疆地區(qū)近兩年的增長(zhǎng)情況也不甚理想。
4、東北地區(qū)建筑市場(chǎng)持續(xù)萎縮，其中遼寧地區(qū)近兩年的建筑業(yè)總產(chǎn)值更是連續(xù)以30%左右的速度下滑，難改頹勢(shì)。
在各地區(qū)完成的建筑業(yè)總產(chǎn)值中，有一部分屬于本地企業(yè)在外省完成的，這在一定程度上說(shuō)明了本地企業(yè)的對(duì)外拓展能力。2016年各地區(qū)跨省完成的建筑業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值的34%，比上年提高1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)外拓展能力保持穩(wěn)定。其中僅浙江、江蘇兩省的跨省產(chǎn)值之和就占到全部跨省產(chǎn)值的37%。而從各地區(qū)的外向度(即本地區(qū)在外省完成的建筑業(yè)產(chǎn)值占本地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例)來(lái)看，北京、浙江、上海排名前3位，有50%以上的建筑業(yè)產(chǎn)值是在外省完成的，體現(xiàn)了全國(guó)化經(jīng)營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
當(dāng)然，從整體來(lái)看，區(qū)域經(jīng)營(yíng)情況明顯優(yōu)于去年，再次印證了建筑業(yè)的回暖趨勢(shì)。
▼ 近兩年區(qū)域經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比：
5、房建、公路、市政公用、鐵路工程穩(wěn)居細(xì)分行業(yè)前四，電力工程行業(yè)長(zhǎng)勢(shì)良好
住建部統(tǒng)計(jì)了在建筑業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位的特、一級(jí)資質(zhì)企業(yè)共7711個(gè)，其中有5607家特、一級(jí)施工總承包企業(yè)，對(duì)他們的專(zhuān)業(yè)類(lèi)別進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)：
1、在規(guī)模上：
房建、公路、市政公用、鐵路工程四大專(zhuān)業(yè)類(lèi)別在建筑總產(chǎn)值、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額三項(xiàng)指標(biāo)上穩(wěn)居前四，且占全部比重達(dá)85%以上，不過(guò)從新簽合同額上指標(biāo)上看，鐵路工程相對(duì)落后。
2、在增長(zhǎng)速度上：
從建筑業(yè)總產(chǎn)值和營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，增長(zhǎng)較快的有電力工程和鐵路工程，其中鐵路工程扭轉(zhuǎn)了2015年總產(chǎn)值負(fù)增長(zhǎng)和營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)緩慢的態(tài)勢(shì)，在兩個(gè)指標(biāo)上均實(shí)現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng)，電力工程2016年總產(chǎn)值增長(zhǎng)了23%，比去年提高18個(gè)百分點(diǎn)。這其中下滑比較明顯的有礦山工程和化工石油工程，在兩個(gè)指標(biāo)上都有10%左右的負(fù)增長(zhǎng)。通信工程在總產(chǎn)值小幅下滑(-1.5%)的情況下，營(yíng)業(yè)收入?yún)s實(shí)現(xiàn)了18%的大幅增長(zhǎng)，可見(jiàn)2016年加快了工程款的結(jié)算和收入確認(rèn)。
從新簽合同額來(lái)看，2016年除水利水電工程有小幅下滑(-1.2%)外，其他專(zhuān)業(yè)類(lèi)別均增長(zhǎng)良好，化工石油工程和礦山工程在經(jīng)歷去年的大幅下降后，今年分別增長(zhǎng)了35%和27%，對(duì)未來(lái)幾年的營(yíng)收形成了一定保障，公路工程、鐵路工程、冶煉工程、港口與航道工程的增長(zhǎng)率也在20%以上。
從利潤(rùn)總額來(lái)看，通信工程和公路工程的增長(zhǎng)率遙遙領(lǐng)先，分別增長(zhǎng)了40%和24%，同時(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)速度，可見(jiàn)這兩個(gè)領(lǐng)域今年在成本控制上表現(xiàn)突出，鐵路工程在營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)的情況下，利潤(rùn)總額卻下降了11%，增速比去年降低36個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)空間明顯受到擠壓（詞條“擠壓”由行業(yè)大百科提供），化工石油工程在去年出現(xiàn)4%左右的降幅后繼續(xù)大幅下降，2016年負(fù)增長(zhǎng)111%，出現(xiàn)了6.8億元的巨大虧損，該類(lèi)別企業(yè)承受的壓力可見(jiàn)一斑。
▲ 2016年各類(lèi)特、一級(jí)施工總承包企業(yè)增長(zhǎng)情況
6、企業(yè)應(yīng)收工程款問(wèn)題再次敲響警鐘，特、一級(jí)施工總承包企業(yè)應(yīng)收工程款達(dá)2.3萬(wàn)億
在2015年的發(fā)展公報(bào)中還尚可說(shuō)“企業(yè)應(yīng)收工程款增速仍然較高”，2016年則直接用“問(wèn)題嚴(yán)重”四個(gè)字來(lái)形容，在住建部統(tǒng)計(jì)的各類(lèi)特、一級(jí)施工總承包企業(yè)中，2016年所有12個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)別的應(yīng)收工程款均持續(xù)增加，其中11個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)別的應(yīng)收工程款增速均超過(guò)10%，港口與航道工程類(lèi)企業(yè)的應(yīng)收工程款增速更是達(dá)到35.7%。
從應(yīng)收工程款額度上，2016年5607個(gè)特、一級(jí)施工總承包企業(yè)的應(yīng)收工程款總額達(dá)2.3萬(wàn)億元，占其營(yíng)業(yè)收入總額的23%，其中房建類(lèi)總承包企業(yè)應(yīng)收工程款總額規(guī)模最大，達(dá)1.3萬(wàn)億，市政公用、公路、鐵路工程類(lèi)總承包企業(yè)應(yīng)收工程款額度均超過(guò)或接近1500億元，應(yīng)引起重視。
▲ 2016年各類(lèi)特、一級(jí)施工總承包企業(yè)應(yīng)收工程款情況
