伴隨著建筑業進入深層結構性調整，2017年我國鋁門窗幕墻行業也呈現出眾多發展新態勢，未來如何在供給側綜合配套改革中精準把脈行業發展現狀，探尋行業新時代背景下，發展的新思路;尋找新形式經濟中，市場的增長點，將是行業共同關心的話題。

　　由中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻委員會主辦，廣亞鋁業有限公司承辦的“2017年鋁門窗幕墻委員會工作會議”，于2017年12月27日在廣東佛山南海區獅山華美達酒店隆重召開。

鋁門窗幕墻委員會 董紅 主任

關注綠色、持續發展

2017年度鋁門窗幕墻行業發展回顧

　　一、 關注綠色、關注民生

　　隨著人們對生存環境的日益關注，中國門窗幕墻行業發展模式也相應地進行調整，既從十三五前期追求速度和規模而向十三五后期向綠色、高端發展轉變。

　　在2017年的市場調研工作中發現，幕墻工程企業高度重視設計、研發和施工工藝的提升，通過積極學習掌握BIM（詞條“BIM”由行業大百科提供）、VR和AR技術，并將它最大化的應用到工程項目全流程中，為社會、為民眾貢獻不少地標工程。同時，通過進一步改良“單元式幕墻”的生產工藝、安裝流程，促使其更加高效安全的參與到裝配式建筑體系當中，行業中多家龍頭企業，先后承建了多項國家級重點裝配式建筑外立面的施工項目。

　　而近年來隨著普通百姓在門窗的保溫、隔聲性能方面更加關注，民眾在家裝時對窗戶提出更換需求大幅提升，這對門窗企業來說是非常好的發展契機。十九大報告中，明確我國已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。如何生產出高性能、低能耗的鋁合金門窗產品，如何進一步提升門窗產品的使用耐久性（詞條“耐久性”由行業大百科提供），是鋁門窗幕墻行業企業一直在思考和追求的目標。因此，委員會也一直致力于對高性能門窗產品的宣傳，引導健康、科學的消費觀，讓普通百姓能夠對門窗性能有所了解，而不是如以前一樣僅僅關注產品價格或產品某項單一性能。隨著近年來委員會鋁門窗幕墻博覽會的舉辦，企業更多的新產品、好產品得以推廣，綠色環保節能的門窗產品成為委員會宣傳的重點，門窗企業也在技術進步中打好了企業發展的堅實基礎。

　　鋁門窗幕墻行業除通過產品性能的提升為國家和用戶節約能源外，在配件的選用和生產工藝的工業化、綠色化方面也一直走在建筑行業的前列。鋁門窗幕墻行業是工業化程度較高的產業，這種工廠集約化的生產大大降低了現場施工帶來的粉塵、噪聲等污染，同時最大程度上保障了產品性能。同時，鋁門窗幕墻行業也在積極響應國家節能減排的號召，生產企業呈現區域化、集中化的趨勢，例如江西安義的鋁門窗幕墻生產工業園;廣東、山東等較為集中的密封材料企業等，都在很大程度上減少了原材料運輸所消耗的能源，又最大限度地利用了區域集中物流的優勢，降低了產品流出能耗。但即便如此，委員會仍在致力于提高鋁門窗幕墻行業的綠色化設計、生產、施工、廢棄物處理等環節，希望攜手共進，為祖國的藍天多出一份力。

　　二、 成本提高對行業發展的影響

　　2017年，隨著國內環保嚴查等因素的影響，鋁門窗幕墻行業各生產企業的原材料價格均有較大幅度的增長，有些甚至成倍提高，引起了委員會的高度重視。尤其是門窗幕墻用硅酮膠行業，原材料價格在一年內多次起伏，在9月份達到最高點，較去年同期增長超過1倍，且斷貨嚴重，原材料供應缺口較大。而硅酮膠企業的產品價格卻依然維持在原有水平，導致企業資金壓力較大，利潤嚴重受到影響。

　　在今年的調研工作中，我們了解到成本價格提高導致的企業經營壓力大的問題占比較高，部分小型企業因無法承受今年市場的變化而瀕臨倒閉。在這場由原料價格帶來的變革中，給行業內各企業敲響了警鐘，企業發展需時刻關注市場動向，積極應對市場變化帶來的經營風險。

　　委員會在今年也多次召開企業家座談會，傾聽企業呼聲，做好企業服務，積極引導下游企業關注和理解因原材料價格上漲帶來的產品價格的變動。委員會還將一如既往地關注行業發展動態，尋求應對的策略。

　　三、國內房地產業現狀對鋁門窗幕墻行業的影響

　　房地產行業作為國民經濟穩定發展的關鍵性支柱產業，在2017年經歷了近年來較為嚴峻的上行壓力。

　　黨的十九大提出了新時代我國社會主要矛盾已轉化人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間矛盾。我國門窗幕墻行業，也經過了二十多年的快速發展后，開始步入重要的轉型期和機遇期。新建的項目高端化，既有建筑的改造化，家裝市場的定制化，已成為當今房地產行業的主流趨勢。

　　首先是城市分化嚴重，庫存壓力大，由于城市人口流動和資源配置的差別，不同城市房地產分化嚴重，去庫存成為三四線城市房地產發展的瓶頸。其次是一二線城市在2017年相繼出臺的房地產調控措施，使得房地產行業整體面臨較大的上行壓力。三是在原有勞動力和管理成本不斷增加的基礎上，今年建材成本的增加和短缺也成為制約房地產業發展的因素之一。四是國內新常態下的經濟形勢也給房地產業帶來巨大的發展壓力。

　　鋁門窗幕墻行業作為房地產業的組成部分，行業的發展必須緊跟房地產行業的走向才能把握住發展的方向。

　　首先，在進入“十三五”中期發展階段后，建筑業整體進入工業化發展的實施階段，從現澆技術逐步過渡到裝配式技術，是徹底地建筑模式和方法的革新。在建筑工業化開始規模化推廣和發展的過程中，我們行業如何研發適用于裝配式建筑的高品質門窗系統，將成為未來行業發展的關鍵點。

　　其次，行業企業要在建筑工業化發展過程中尋找新的發展契機，比如我們行業的很多密封膠生產企業已生產和推廣適用于裝配式建筑外墻防水密封的新產品，在配方和生產技術上不斷追求創新，在現場施工服務方面不斷提升，不但保證了裝配式建筑的使用性和耐久性，還找到了企業自身的新方向。

　　三是，房地產業已進入平穩發展的階段，甚至在發展速度上明顯放緩，新建建筑量逐年減少，但同時，既有建筑使用年限逐年增加，既有建筑改造的需求越來越多。既有建筑改造將成為未來建筑業發展的又一個重點，在既有建筑功能提升的過程中，如何高效提升建筑品質和舒適度，保障建筑安全性和可靠性將成為行業需要解決和思考的新問題。既有建筑的改造也為行業企業的發展帶來新的商機，委員會也將更多關注既有建筑改造方面的技術發展趨勢，為行業企業做好服務。

　　四、企業結構和規模調整成為今后企業發展的新常態

　　產能過剩和效率提升之間的矛盾，環境保護和成本提升之間的矛盾，科技創新和研發成本之間的矛盾，是當今行業三大主要矛盾點。

　　2017年，因經營不善而難以維持的企業數量呈增長的態勢，盲目擴大生產或新投資項目失敗或追求資本運作是誘因。整個行業在經濟下行壓力下，面臨企業間洗牌和重組的可能，特別是2017年環保嚴查、原料價格上漲等因素使得規模小、技術低、生產線落后的企業無法正常生產和銷售，停產和停工成為這些小企業今年的常態，行業企業構成進一步調整。未來生存并發展的企業一定是技術研發自主、生產規模集約高效的企業。

　　相比歐美，中國制造還在追趕期，因此中國企業家要有責任、擔當和挑戰自我的精神。同時，不能一味的做跟隨型，模仿型，要明確自身的問題和特點。因此，如何根據市場需求合理發展，成為行業企業近一兩年需要認真思考的問題。

　　五、低價中標必須做到低價不低質

　　“餓死同行、累死自己、坑死甲方”，低價中標導致質量低劣或糾紛扯皮的事件廣為流傳。政府主管部門和項目利益相關方近年來也認識到了這一癥結。2017年在全國人大，政協會議期間，也多次有代表提到“低價中標”成為制約經濟發展，激化社會矛盾并埋下工程安全隱患的導火索。隨著國務院辦公廳、發改委以及財政部近期印發的招投標管理辦法以及發布的指導意見與征求意見稿，我們看到了很多積極的變化，國家從政策層面，正在探索和完善解決辦法，讓招投標過程更加公平、公正、公開，引導甲乙雙方在一定機制的保障下，相對平等的進行對話磋商。

　　六、舊城改造將成為行業新的增長點

　　住建部12月1日召開老舊小區改造試點工作座談會。我國將在15個城市開展老舊小區改造試點。

　　老舊小區改造的主要工作是利用這些資源進行合理規劃和安排，以便實現現代化城市目標而實施的一項重要工程。作為能源消耗“大戶”的門窗，其更換是非常有必選性的。要了解舊房改造對建筑門窗幕墻行業市場發展的關系，下面有幾個數據供參考：

　　國內現有建筑面積約460億平方米;

　　國內現有門窗面積約110億平方米;

　　舊門窗更換每年新增用量約10億平方米;

　　城鎮化建設每年新增門窗用量約15億平方米;

　　新農村建設每年新增門窗用量約5億平方米;

　　舊房改造每年新增舊門窗更換用量約20億平方米。

　　可以看到，舊房改造每年帶來的新增門窗市場，能夠與調控中的城鎮化建設和新農村建設產生的門窗市場相當。

不忘初心、牢記使命

2017年度鋁門窗幕墻行業工作情況介紹

　　一、 繼續做好行業調查統計工作

　　2017年鋁門窗幕墻行業總體產值較2016年略有波動，保持在與2015年(前年)基本持平的狀態。總體變化幅度不明顯，深化到細節中，幕墻板塊相比2016年，整體工程產值仍然呈現一個小幅下降的態勢，幅度與上年同期相比，出現有所放緩態勢。而鋁門窗產值再次上升，對應市場內的變化情況，主要是有兩方面：一是房地產市場的體量下降明顯，從前幾年的急速上升，到近期各種限購政策反而刺激了市場供需的平穩回調;二是部分地區對公用建筑限制玻璃幕墻應用的誤解，導致幕墻應用，尤其是玻璃幕墻的應用受到了一定量的限制，明顯減少了幕墻的市場體量。但在建筑外圍護結構（詞條“圍護結構”由行業大百科提供）體系中，基于對采光和通風的功能訴求，幕墻的減少，相應的會在建筑立面適當增加門窗的面積及外墻裝飾、造型面板的設計。這樣的情況下，鋁合金門窗的工程占比較以往出現了進一步的上升。而與之配套的鋁型材、玻璃、五金件、密封膠等分類產品，因應用領域的擴大或縮減，各有增減，但總體來說波動不大。不過伴隨三季度以來環保督察、安監巡查等因素，行業企業呈現出全年利潤下調的預期。

　　從長遠的預期發展來看，經歷2017年的市場變化后，幕墻行業調整幅度最大，兩級分化加巨，工程質量控制、團隊協調組織以及資金風險把控等三大能力，成為當前幕墻企業發展的核心競爭力。鋁門窗行業則除了鞏固原來的工程領域外，逐年向高品質、優服務以及個性化定制的家裝門窗領域發力。而建筑材料行業的洗牌力度空前，中小企業關停及暫停生產的情況屢屢出現，市場空缺出來的份額，僅有部分為大企業所填補，而低價中標、中間環節多，房地產市場整體回暖預期依然不明朗等背景，導致了大企業、品牌生產商仍然無法完全占據空缺出來的市場份額。

　　2017年行業利潤率的變化情況從鋁門窗、幕墻、鋁型材、玻璃、建筑密封膠、隔熱（詞條“隔熱”由行業大百科提供）與密封材料、五金、加工設備、建筑幕墻咨詢等行業內來看，總體發展穩定中略有下降。2016年對比2015年是一個下滑明顯的年份，2017年的市場情況從總體行業信息來匯集，是有著利好的一面。從幕墻工程企業、鋁門窗工程企業提交的數據顯示，利潤率有所上升，但掩蓋在利潤率之后的資金現狀，頗為令人擔憂，各種原材料、運費、人工成本的上升幅度較大，至少在20%以上。通過數據申報表的“行業從業人員變動情況表”以及對企業和主要負責人的走訪，我們了解到大多數的企業采取的是“減員增效”、“控制企業資金成本流出”、“調整工程規模及合作模式”、“提高工程款回收比例”等，在一定程度上為利潤率拔高帶來了好處，但如何合理的處理與房地產商之間的資金回籠問題，在工程報價方面有所提高，規避過低報價帶來的利潤風險仍然是重中之重。相應的鋁門窗市場化拓展、各類附件(包括五金、隔熱及密封材料、建筑密封膠以及加工設備等)在工程市場與家裝市場，甚至是工業市場內做出產品延伸，通過增量的市場份額，提高企業產值和利潤。

　　另外，作為行業的組成部分——幕墻顧問咨詢領域，我們通過近三年來委員會組織召開的“全國幕墻顧問聯盟”會議，以圖表調查的方式，把采集到相關的信息，整理得出以下信息：在建筑幕墻顧問咨詢市場內，從2015年的百花爭艷，到2016年的急劇萎縮，再到2017年的適當增長，市場中行業上、下游企業的自我調節修復的能力、主動適應求變的過程，出乎了大多數人的想象。建筑幕墻顧問咨詢行業由最初的單一幕墻設計咨詢，向著多元化發展，包括大量的建筑咨詢、鋼結構咨詢、膜結構咨詢、BIM技術應用、建筑照明、建筑綠化等，其國內市場總體量保守估計應在15-25億之間，國內品牌顧問公司與國外企業之間的市場競爭將在未來兩到三年內，呈現更加激烈的情況。

　　在此，要特別感謝廣大會員單位，以及部分非會員單位，對每年統計工作的大力支持，積極填報企業數據。同時，也請關注年度“喜愛幕墻工程”和“首選品牌”活動的開展，委員會除了發布行業大數據以外，通過公布這個榜單也是從另一個角度反映出企業的運營狀態。

　　二、參與標準制訂、修訂工作

　　委員會積極響應國家對建筑業綠色、環保、高性能的要求，從源頭標準完善和制訂高水平企業的評價方法，引導行業企業向著更高的目標前行。

　　在2016年團體標準制訂工作的探索基礎上，2017年，委員會在團體標準制訂工作方面著力于綠色建筑、綠色建材評價標準的制訂。

　　三、活動開展情況

　　1、積極開展幕墻咨詢公司聯盟活動

　　近年來幕墻安全性受到政府部門及社會各界的廣泛關注，尤其是極端天氣下的幕墻安全問題更是成為老百姓和媒體關注的熱點。如何進一步保障建筑門窗幕墻的安全性，提高門窗幕墻抗極端天氣影響的能力，成為行業內關注的熱點話題。

　　2017年，組織安排聯盟成員及相關企業代表赴福建地區進行觀摩活動。本次觀摩活動，聯盟成員在參觀新工藝，學習新技術的基礎上，結合自己的工作實踐情況，有針對性地參觀了工程實際案例，更形象、更直觀的了解建筑行業發展的新動向。

　　2、關注行業年青企業家成長

　　今年9月委員會在組織召開了“2017門窗幕墻行業青年企業家交流座談會暨第二屆青年企業家沙龍活動”，期間有幸邀請到了長江商學院歐洲首席代表、TED Talk演講家季波先生，為青年企業家帶來激情澎湃的主題演講。旨在為門窗幕墻行業青年企業搭建交流學習平臺，幫助參會的青年企業家建立更加深度的合作共贏關系，增強相互間的凝聚力，共同推動行業的健康持續發展。

　　3、舉辦行業年會及新產品博覽會

　　委員會2017年3月在廣州，如期召開行業年會和新產品博覽會，年會聚焦建筑產業化和人居生存環境的思考，在資本寒冬下，用地產商思維、互聯網視角，尋求房地產與門窗幕墻行業上下游產業鏈之間的轉型升級之路，幫助企業制定突圍2017年的市場戰略;同時用政策導向為企業的未來發展指引了方向。展會共計113,156觀展人次，其中觀眾62,639人，展商564家，展出新產品18,000件，展會面積達到了80,000平米，相比2016年同期增加百分之二十。當中更多的來自世界不同地區和國家的企業及專業買家觀眾一次性全面接觸了鋁門窗幕墻行業的最新產品與技術。

　　4、舉辦門窗幕墻技術培訓班

　　“2017全國建筑鋁門窗技術培訓班”在佛山舉辦，此次培訓班以建筑門窗新材料、新技術和新工藝和行業標準化體系為主題，共160余名學員參加了此次培訓。通過理論講解和案例分析相結合的方式，力求提升學員的門窗技術水平和應對市場挑戰的能力。

　　5、服務行業，服務社會

　　具不完全統計，鋁門窗幕墻委員會專家組專家在2017年活躍在全國各地，參與講座、審圖、評標等技術支持工作千次。展示出技術引領、專業服務為門窗幕墻產業鏈發展所帶來的積極影響。

　　6、支持地方協會、學會，合作共贏

　　今年，與各地方協會、學會合作的活動20余次。走訪企業100余次。在此就不一一例舉，期待廣大會員企業積極參與行業活動，通過技術介紹，產品展示等交流形式，深度溶入到委員會組建的行業大家庭中。

　　四、出版發行期刊

　　2017年，委員會通過中國建筑工來出版社，共同出版了《建筑幕墻創新與發展》論文集，累積發表文章46篇，從多角度多視角對建筑門窗幕墻的創新與發展提出了不同的看法。同時，委員會還組織行業專家、幕墻顧問代表、企業市場與技術負責人，聯合出版了《中國門窗幕墻行業技術及市場分析報告》，發表文章35篇。兩本期刊通過對最新政策法規、行業專家、市場趨勢、數據統計、技術分析等內容板塊進行深入剖析，為門窗幕墻行業形成發展報告。

明確方向,砥礪前行

2018年度門窗幕墻行業工作思路

　　一、積極推進行業團體標準的編制工作

　　2017年，根據國務院印發的《深化標準化工作改革方案》(國發【2015】13號)，改革措施中指出，政府主導制定的標準由6類整合精簡為4類，分別是強制性國家標準和推薦性國家標準、推薦性行業標準、推薦性地方標準;市場自主制定的標準分為團體標準和企業標準。政府主導制定的標準側重于保基本，市場自主制定的標準側重于提高競爭力。同時建立完善與新型標準體系配套的標準化管理體制。國標委和行業標準管理部門均在實施13號文的要求，國家標準和行業標準的制修訂工作進一步縮緊，協會標準如雨后春筍般大量涌現。

　　委員會將抓住協會標準發展的契機，發揮委員會技術專家的專業優勢，進一步積極開展協會標準的制修訂工作。委員會擬在2018年出臺協會標準申報、管理的規定，進一步規范協會標準的申報審批流程，提高協會標準的技術水平，真正做到讓協會標準為行業服務。

　　二、 組織開展裝配式建筑設計、施工調研活動

　　隨著步入“十三五”發展的中后期，建筑工業化已從新興事物變為廣泛推廣的建筑模式。鋁門窗幕墻行業如何能夠工業化發展的步伐，并不能只停留在自我發展的階段，避免閉門造車的問題。另外，針對行業企業近年來提出的要求，委員會擬在2018年組織相關企業以“建筑工業化”為主題，深入建筑設計單位和科研院所，深入實際工地開展調研和技術交流活動，并邀請建筑工業化設計、施工、質量驗收等領域的專家做相關專題報告。

　　三、 積極開展行業綠色建材推薦工作

　　2018年，委員會在參與綠色建材評價標準編制工作的基礎上，將會進一步對會員企業的生產規模、管理模式進行深入了解，掌握行業動態。向社會上游企業推薦綠色建材產品，從而為保障國內綠色建材行業發展貢獻力量。

　　四、繼續開展行業年會及新產品博覽會

　　延續年會及展覽，在原有參展公司和展覽規模的基礎上，更多地邀請國外知名企業和專家進行技術交流和產品展示，讓國內企業能夠在家門口學習發達國家的先進技術和管理經驗。

　　五、繼續開展行業培訓

　　繼續開展技術培訓班、行業技能培訓課等，為建筑門窗幕墻行業的設計技術、預算、施工、工程管理等，提供權威、統一、合理、全面的學習、培養、提升平臺。

　　六、繼續做好鋁門窗幕墻行業數據統計工作

　　2018年，鋁門窗幕墻委員會將繼續推進行業的統計工作，希望通過不斷升級的統計手段以及不斷深入的統計工作開展，在國家鼓勵建立行業大數據的背景下，在供給側新形勢的改革下，為行業的企業發展和再投資，做出有價值的參考數據。

　　七、強化現代信息傳播能力，豐富行業網絡信息平臺

　　繼續利用委員會網站平臺：中國幕墻網以及官方微信平臺，實時發布最新的幕墻工程進展情況、行業動向、企業及最新產品、技術信息等，針對行業內一些技術、施工問題帶來的安全隱患與引發的問題，進行實時分析，樹立正確輿論導向，傳播行業正能量。

　　八、積極組織開展各類企業交流及技術展示活動

　　繼續積極組織行業內企業及企業家共同參與行業交流、工程展示、新產品新技術展示的交流展示活動，拉近協會與企業、企業家、房地產商、工程商之間的互動交流，為大家提供專業、規范、公開、全面的交流、展示、提升平臺。

　　2018，讓我們一起擁抱新時代，創造新輝煌!